Maria Isabel Mendes da Silva foi o grande amor do mulherengo Geraldo Pereira. Os dois viveram um relacionamento intenso, com muitas idas e vindas e, também, muitos sambas. O programa apresenta alguns que Geraldo fez tendo Isabel no papel de musa, às vezes com o nome dela na letra, casos de Liberta meu coração e Minha companheira. Trechos de depoimentos de Isabel são apresentados pela atriz Renata Celidônio.

Repertório

Liberta meu coração (Geraldo Pereira – José Baptista) – Abílio Lessa, 1947
Minha companheira (Geraldo Pereira) – Roberto Silva, 1949
Abaixo de Deus (Geraldo Pereira e Elpídio Vianna) – Alcides Gerardi, 1946-47
Jurei (Geraldo Pereira e Cristóvão de Alencar) – Orlando Silva, 1945-46
Resignação (Geraldo Pereira e Arnô Provenzano) – Odette Amaral, 1943
Vou dar o serviço (Geraldo Pereira e José Baptista) – Geraldo Pereira e Suas Pastoras, 1948
Já tenho outra (Geraldo Pereira e Ary Monteiro) – Roberto Paiva, 1943
Carta fatal (Geraldo Pereira e Ary Monteiro) – Odette Amaral, 1944
Lar desabitado (Geraldo Pereira e Arnaldo Passos) – Alcides Gerardi, 1952-53

Participação especial: Renata Celidônio

Concepção, pesquisa e apresentação: Pedro Paulo Malta e Rodrigo Alzuguir

Edição: Filipe Di Castro