Composição: Duke Ellington, Irving Mills e Mitchel Parish
Está entre as três composições mais gravadas de Ellington. Após ganhar letra, foi cantada por Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e muitos mais. Ellington criou vários arranjos para ela. Zuza escolheu a versão instrumental de 1966.
Texto e apresentação: Zuza Homem de Mello
Gravação: Lucas Nobile
Edição: Filipe Di Castro
