Composição: Duke Ellington e Lee Gaines
Quem brilha nesta gravação ao vivo em Washington é Ray Nance, trompetista, cantor, violinista e sapateador. Ellington o deixa em primeiro plano, como já fizera em Londres, na primeira apresentação que realizaram juntos.
Texto e apresentação: Zuza Homem de Mello
Gravação: Lucas Nobile
Edição: Filipe Di Castro