Composição: Duke Ellington
Nenhuma outra orquestra teve um naipe de saxofones como o da de Duke Ellington. A formação mais duradoura mostrou todos os seus recursos nesta gravação. Os músicos: Johnny Hodges (1º alto), Paul Gonsalves (2º tenor), Russell Procope (3º alto), Jimmy Hamilton (4º tenor) e Harry Carney (barítono).
Texto e apresentação: Zuza Homem de Mello
Gravação: Lucas Nobile
Edição: Filipe Di Castro