Este programa mostra a presença das modinhas, das serestas na vida de Vinicius, desde a infância até os tempos de compositor consagrado. Sozinho ou com os seus parceiros (Baden Powell, Francis Hime, Jards Macalé e outros), ele criou várias canções à antiga, evocando a lua e outras típicas imagens seresteiras. Contendo músicas que se tornaram célebres, como Serenata do adeus, o episódio se encerra com Modinha, a villa-lobiana parceria com Tom Jobim, interpretada pelo próprio melodista.

Este documentário vai ao ar numa parceria da Rádio Batuta com a Rádio Cultura Brasil (www.culturabrasil.com.br) e a VM Cultural (www.viniciusdemoraes.com.br), que representa a família de Vinicius.