A cantora e compositora Nilze Carvalho viajou no tempo e foi buscar no acervo do IMS canções de intérpretes marcantes da nossa música como Araci de Almeida e Jamelão, passeando por obras de vários compositores, dentre os quais Noel Rosa, Assis Valente, Ataulfo Alves, Ary Barroso, Wilson Batista e Geraldo Pereira.

Bloco 1
Não me diga adeus (J.G. da Silva, Luiz Soberano e Paquito) – Araci de Almeida
Tenha pena de mim (Babaú e Ciro de Souza) – Araci de Almeida
Seja breve (Noel Rosa) – João Petra de Barros e Luiz Barbosa
Vida de bailarina (Américo Seixas e Chocolate) – Ângela Maria

Bloco 2
Boneca de pano (Assis Valente) – Quatro Ases e um Coringa
Batuca no chão (Assis Valente e Ataulfo Alves) – Ataulfo Alves e as Pastoras
Folha morta (Ary Barroso) – Jamelão e Orquestra Tabajara de Severino Araújo

Bloco 3
Bolinha de papel (Geraldo Pereira) – Anjos do Inferno
Você está sumindo (Geraldo Pereira e Jorge de Castro) – Ciro Monteiro
Acertei no milhar (Geraldo Pereira e Wilson Batista) – Moreira da Silva e Os Boêmios da Cidade
Inimigo do batente (Geraldo Augusto e Wilson Batista) – Dircinha Batista
Mundo de zinco (Wilson Batista e Nássara) – Jorge Goulart e Orquestra Tabajara de Severino Araújo

 
Apresentação: Francisco Bosco
Produção: Carla Paes Leme
Sonorização: Filipe Di Castro
Edição: Carla Paes Leme e Filipe Di Castro
Supervisão: Francisco Bosco