Depois de Foi ela, cuja história João Máximo contou em outro episódio de "Como e por que nascem as canções", Ary Barroso compôs Sem ela e Nem ela. Fez uma trilogia, embora não fosse essa sua intenção inicial. Ouvimos aqui Sem ela, na voz de Francisco Alves e em ousado arranjo de Pixinguinha, e Nem ela, com o próprio Ary cantando e se acompanhando ao piano.

Apresentação: João Máximo

Edição e sonorização: Filipe Di Castro