A cantora e compositora Vanessa da Mata escolhe e comenta as canções em 78rpms que fizeram sua cabeça, da paixão por Orlando Silva a clássicos de  Dorival Caymmi e Carmen Miranda.

Bloco 1
Alegria (Assis Valente e Durval) – Orlando Silva
Mágoas de caboclo (J. Cascata e Leonel Azevedo) – Orlando Silva

Bloco 2
Curare (Bororó) – João Gilberto
Aos pés da cruz (José Gonçalves e Marino Pinto) – João Gilberto
Eu não tenho onde morar (Dorival Caymmi) – Dorival Caymmi
A lenda do Abaeté (Dorival Caymmi) – Dorival Caymmi

Bloco 3
Carinhoso (Pixinguinha e João de Barro) – Orlando Silva
Chora, cavaquinho (Dunga) – Orlando Silva
Adeus batucada (Sinval Silva) – Carmen Miranda
Pra você gostar de mim (Taí) (Joubert de Carvalho) – Carmen Miranda

 

 
Apresentação: Francisco Bosco
Produção: Carla Paes Leme
Edição: Filipe Di Castro
Sonorização: Filipe Di Castro
Supervisão: Francisco Bosco