Todo o programa é para duas das mais belas canções brasileiras, ambas com versos de Chico Buarque: Beatriz, parceria com Edu Lobo para a trilha de O grande circo místico, e Todo o sentimento, que tem melodia de Cristovão Bastos. Zélia Duncan comenta as músicas e, principalmente, analisa três grandes interpretações de cada. As de Beatriz são de Zizi Possi, Cida Moreira e Milton Nascimento. As de Todo o sentimento são de Verônica Sabino, Ney Matogrosso e Elizeth Cardoso.

Apresentação: Zélia Duncan

Edição e sonorização: Filipe Di Castro