Composição: Duke Ellington e Paul Francis Webster
Intérpretes como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Nina Simone transformaram esta canção num standard da música popular americana. Na versão da orquestra de Ellington, o destaque maior ficou com o saxofonista Johnny Hodges.
Texto e apresentação: Zuza Homem de Mello
Gravação: Lucas Nobile
Edição: Filipe Di Castro
