O ano de 1934 foi um ano de crescimento do rádio, especialmente no Rio de Janeiro, onde foram inauguradas três emissoras: Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Transmissora e Rádio Difusora, que se tornaria depois Rádio Roquette-Pinto. Na música, foi o ano de dois lançamentos relevantes: os discos de estreia da cantora Araci de Almeida e da dupla Joel e Gaúcho. Foi também o ano de nascimento de artistas importantes para a música brasileira como os cantores Carlos José, Sílvia Teles e Dóris Monteiro; o maestro Isaac Karabtchewsky; o instrumentista Raul de Souza; o compositor João do Vale; o instrumentista e compositor João Donato e o letrista, além de ator e dramaturgo, Gianfrancesco Guarnieri. No mesmo ano, a Assembleia Constituinte promulgava a nova Constituição Brasileira e Getúlio Vargas era eleito Presidente da República.

Bloco 1
Mimi (Uriel Lourival) – Sílvio Caldas
A mulher que ficou na taça (Francisco Alves e Orestes Barbosa) – Francisco Alves
Folhas ao vento (Milton Amaral) – Gastão Formenti

Bloco 2
Agora é cinza (Bide e Marçal) – Mário Reis
Na batucada da vida (Ary Barroso e Luís Peixoto) – Carmen Miranda

Bloco 3
O orvalho vem caindo (Noel Rosa e Kid Pepe) – Almirante com acompanhamento do grupo Diabos no Céu
O correio já chegou (Ary Barroso) – Francisco Alves

Bloco 4
Uma andorinha não faz verão (João de Barro e Lamartine Babo) – Mário Reis
Se a lua contasse (Custódio Mesquita) Aurora Miranda

Bloco 5
Cidade maravilhosa (André Filho) – André Filho e Aurora Miranda

 
Baseado no livro A canção no tempo, de Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello
Adaptação, pesquisa e texto: Carla Paes Leme
Locução: Cláudia Diniz
Sonorização: Filipe di Castro
Edição: Carla Paes Leme e Filipe de Castro
Supervisão: Francisco Bosco